Conseil Patrimonial et Juridique

Notre activité de conseil en Gestion de Patrimoine

Un conseil en patrimoine indépendant doit pouvoir justifier de ses compétences, diplômes et agréments en disposant de tous les statuts et assurances obligatoires. En France, le conseil en assurance, en immobilier ou encore l'intermédiation financière ne peuvent être librement exercés en dehors des statuts prévus par la loi. Ces obligations visent à structurer le marché du conseil en patrimoine et garantir la sécurité des parties prenantes (D&V conseils, nos clients ainsi que nos partenaires)

Nous utilisons le terme de "Conseil Patrimonial" qui induit mieux les notions de transversalité et de pluridisciplinarité. D&V Conseils satisfait à l'ensemble de ces obligations et exerce son métier dans le respect des lois réglementant chacun de ces domaines d'intervention. Notre société dispose de tous les agréments nécessaires non seulement pour répondre aux exigences de la profession, mais surtout afin d'apporter une sécurité maximale à nos clients.

Le conseiller Patrimonial, tel que nous le définissions, est un professionnel spécialisé qui peut avoir un rôle consultatif ou décisionnel et qui nécessite des connaissances croisées notamment sur le plan juridique, fiscal et social.

Le diagnostic patrimonial est l'essence même de notre démarche. Aucune suggestion d'investissement ne se fait sans une étude patrimoniale sur mesure préalable. Cette étude peut déboucher sur des préconisations juridiques et fiscales et n'est pas nécessairement accompagnée de préconisations d'investissement.

Nous intervenons dans les domaines suivants :

• Optimisation de l'IR
• Optimisation de l'ISF
• Constitution d'un capital ou d'un revenu
• Constitution d'un patrimoine immobilier
• Transmission de patrimoine privé
• Protection d'un tiers
• Optimisation de la situation du dirigeant d'entreprise
• Anticipation du départ à la retraite
• Optimisation de l'IS
• Optimisation de la gestion de patrimoine d'un non résident
• Intervention sur les successions et libéralités
• Intervention sur les donations
• ...

Pour vous conseiller au mieux, D&V conseils dispose de la CJA (compétences juridiques appropriées) et du statut CIF (conseiller en investissement financier) sous le n° E002833, afin de vous fournir le conseil le plus indépendant possible.